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Diagnóstico executivo
Leitura do cenário, das alavancas e do alinhamento real entre alta gestão, tático e operacional.
Consultoria
Planejamento estratégico com OKR e BSC
Estruturamos o plano da sua empresa unindo o BSC, que dá a visão de longo prazo, ao OKR, que organiza a execução no dia a dia. O foco é proteger margem, controlar custos e fazer as metas saírem do papel.
Sem custo. Usamos a conversa para entender o cenário e mostrar o desenho inicial do plano.
Entregáveis
O que você leva desse projeto
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Mapa estratégico BSC e OKR
Objetivos por perspectiva, com relações de causa e efeito, donos e horizontes definidos.
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Sistema de gestão de indicadores
Acesso à plataforma PlanningBI para operar KRs, milestones, evidências e aprovações.
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Rituais de gestão
Cadência mensal de feedback e trimestral de report, com atas, faróis e planos de ação.
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Plano de 90 dias
Primeiro ciclo de OKRs pronto para rodar, com iniciativas priorizadas e orçamento aprovado.
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Cultura de metas
Responsabilidades claras, eventos recorrentes e transparência de ponta a ponta.
Como funciona
Metodologia em 6 etapas
Cada etapa tem entregáveis práticos, registrados e aprovados na plataforma PlanningBI. Assim a execução ganha cadência e transparência.
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Diagnóstico estratégico e situacional
Captar estratégia, contexto e alinhamento real, e identificar as alavancas para o planejamento com OKR e BSC.
O que fazemos
- Entrevistas com alta gestão, gestores táticos e operacionais
- Levantamento de alinhamento entre os níveis
- SWOT, análise de portfólio e 5 forças de Porter
O que entregamos
- Diagnóstico executivo
- Mapa de alavancas e riscos
- Recomendações para o desenho dos objetivos
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Workshop de objetivos (OKR e BSC)
Transformar o diagnóstico em objetivos claros, com horizontes e responsáveis.
O que fazemos
- Desdobramento top-down e bottom-up
- Construção do mapa estratégico BSC
- Definição de donos e prazos
O que entregamos
- Mapa estratégico aprovado
- Objetivos cadastrados na plataforma de gestão de metas
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Construção e aprovação de KRs
Traduzir cada objetivo em 3 a 5 Key Results mensuráveis, criando um trilho objetivo de execução.
O que fazemos
- Baseline, meta, janela e fonte de dados de cada KR
- Milestones previstos por período
- Fluxo de apreciação e aprovação
O que entregamos
- KRs aprovados e rastreáveis
- Painel de progresso por objetivo e por pilar
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Iniciativas e orçamento
Definir tarefas e hipóteses de ação para alcançar as metas no prazo, priorizadas por impacto.
O que fazemos
- Priorização por esforço, custo e ROI
- Orçamentos ligados aos KRs
- Fluxos de aprovação
O que entregamos
- Backlog de iniciativas priorizadas
- Orçamento aprovado com previsto e realizado
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Execução e governança (mensal e trimestral)
Manter o plano vivo com milestones, feedback contínuo e planos de ação para as metas críticas.
Ritual mensal de feedback
- Donos e equipes revisam faróis
- Planos de ação para desvios
- War room para metas críticas
Ritual trimestral de report
- Fechamento do ciclo com atas
- Relatório executivo com faróis, desvios e próximos passos
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Fechamento anual e kickoff do próximo ciclo
Consolidar aprendizados e acelerar o próximo ano, mantendo a tração do planejamento.
O que fazemos
- Lições aprendidas
- Revisão de teses e metas
- Preparação do novo ciclo
O que entregamos
- Relatório anual
- Plano do ano seguinte pronto para o kickoff
Cronograma resumido
- Semanas 1 e 2: diagnóstico, com entrevistas e análises.
- Semana 3: workshop de objetivos (BSC e OKR).
- Semana 4: KRs e aprovações.
- Semana 5: iniciativas e orçamento.
- Da semana 6 até fechar o ano: execução com governança mensal e report trimestral.
Papéis no projeto
- Alta gestão: direciona e aprova.
- Donos de objetivos e KRs: respondem por metas e rituais.
- Equipes: executam iniciativas, atualizam progresso e evidências.
- PlanningBI: facilita o método, garante governança, dá transparência e provoca decisão.
Resultados esperados
- Plano estratégico completo (BSC e OKR) com mapa, metas e donos.
- Cultura de metas e responsabilidades com eventos recorrentes.
- Backlog de iniciativas priorizadas com orçamento e ROI estimado.
- Governança instituída, mensal, trimestral e anual, com atas e relatórios.
- Alinhamento real entre áreas: menos ruído, mais foco.
- Decisões mais rápidas, com dados e faróis.
Quando o planejamento faz diferença
- Crise e volatilidade: proteger caixa e margem com foco no que move o ponteiro.
- Crescimento com gargalos: organizar prioridades antes de aumentar o time.
- Esforços dispersos: cada área otimizando o próprio mundo.
- Alta gestão sem visibilidade: decisões tomadas sem dados confiáveis.
O benefício central é sinergia. Em vez de dez pessoas empurrando dez carrinhos para lados diferentes, todos empurram um carrinho, na mesma direção, sem aumentar o quadro.
Tudo em um só lugar
A plataforma PlanningBI, com IA integrada
Mapa estratégico, OKRs, aprovações, logs e relatórios, dashboards, IA e repositório de atas. Governança, transparência e velocidade de decisão do começo ao fim.
"Em parceria com a PlanningBI, definimos metas que dobraram a receita mensal e elevaram o engajamento dos clientes."
Rodrigo AntunesCEO da U-All Solutions
"Ao estruturar nosso e-commerce com a PlanningBI, conectamos visão estratégica e execução prática e criamos processos com base em dados."
Nathan DócusseGerente de E-commerce
"Em quatro ciclos de OKRs com consultores da PlanningBI, elevamos a maturidade digital, automatizamos processos críticos e reduzimos o tempo de análise de dados."
Willian AgnerHead de Tecnologia
Próximo passo
Solicite um diagnóstico
Conte um pouco sobre a sua empresa. Retornamos pelo WhatsApp ou e-mail para agendar uma conversa de 30 minutos, sem custo, e mostrar o desenho inicial do plano.
Experiência com ambientes SAP e Power BI, entre outras plataformas de dados.